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行业动态
晒出靓丽成绩单,LED企业好日子来了?
[ 发布日期:2014-08-06 09:16:58 | 浏览:1414次 ]

关于LED市场的各种预言和期待,终于在2014年成为现实。2014年上半年,LED上市公司终于一改增收不增利的局面,交出了靓丽业绩答卷,这无疑折射出LED市场目前的景气度。2014年,LED已经迎来爆发元年?专家仍说法不一,有一种说法是,LED市场刚刚步入景气周期,还有十年的好日子。而正在崛起的智能照明这一新领域,又将给LED带来怎样的机遇和挑战?

告别增收不增利 八成LED上市公司交出靓丽半年报

被市场期盼多年的LED行业,今年中报终于给出靓丽的考试答卷,公司增收且增利成为行业普遍现状。接受采访时,市场各方参与人士均表达了对未来增长可持续性的期待。

7月29日,澳洋顺昌发布2014年半年报,该公司今年上半年营业收入同比增长近6%,归属于上市公司股东的净利润同比增长52%。该公司表示,在保持原有业务稳定发展的同时,该公司LED业务表现出色,销售收入与利润贡献明显加大。随着MOCVD的逐步到位并量产,公司LED芯片收入逐月增长,今年第二季度增长尤为明显。公司一季度、二季度分别实现单季度LED业务收入2345.13万元、5065.11万元,环比一季度,今年二季度增长幅度达近116%。

除了澳洋顺昌外,此前发布业绩预告的LED公司也纷纷交出靓丽答卷。国内芯片龙头企业三安光电发布业绩预告时称,该公司预计今年上半年净利同比增长40%以上。公司解释称,随着LED 照明的渗透,LED 需求旺盛,截止目前尚未减缓。报告期内,该公司产能进一步提高,盈利能力持续提升,出现业绩同比大增的境况。

LED封装龙头鸿利光电日前也发布业绩预告,称今年上半年净利同比增35%到60%,鸿利光电解释,2014 年上半年,LED 照明市场需求持续向好,公司抓住市场机会,有效地释放了公司产能,公司在主营业务方面保持了稳定的增长。

一叶知秋,三家LED产业链公司的业绩表现,是整个行业向好的缩影。根据平安证券的研究,在已发布业绩预告的上市公司中,八成以上的公司宣布业绩向好。

尤其值得一提的是,与2013年相比,今年LED上市公司重大的改观是改变了“增收难增利”的尴尬现状。数据显示,2013年同期,三安光电营业收入同比增长了22%,净利却下降了0.7%。去年同期,鸿利光电营业收入同比增长了近24%,净利却下滑了30%。

据了解,LED照明产品价格下降一直是撬动行业蛋糕做大的重要动力,去年芯片、封装等行业原材料价格下降,导致LED照明产品价格下降,LED照明出货量增加反向促动芯片、封装等产品消费的增加,蛋糕大了,但企业的利润并未见增加。在广州国际照明展期间,多位受访对象表达了企业增收难增利的担忧。

【LED好日子来了】

上市公司中报业绩的靓丽,业内专家的看好,使得不少业内人士感慨,2014年,LED照明市场的好日子真的来了。

LED爆发只是时间问题

“我也是看网上说,2014年是LED照明爆发的元年。我印象里,这几年,年年都有人喊爆发元年。但实际上每年都年终时都发现增收难增利,于是就把希望寄托到下一年。”某上市公司一线产品经理自嘲的表示。

在大多数市场从业者眼里,LED爆发是非常确定的事件,观点的分歧主要在爆发的时间点。

在广州照明展主办方负责人刘俊看来,LED行业已经在爆发了,且持续了很多年。

“2012年时,市场说是爆发元年;2013年又说是爆发元年,今年又说。我觉得这是外行话,我不知道他们说的爆发具体指什么。在我看来,爆发主要代表LED的渗透率越来越高,市场容量越来越大。事实上,就这些而言,LED已经在爆发了,并且爆发了很多年。”刘俊表示。

在刘俊看来,LED产品的需求包括新兴需求和替代需求,新兴需求包括路灯、园林灯等需要LED灯,替代需求包括荧光灯、白炽灯、家居灯、厂房灯等需要被LED灯替换。事实上,近年来,LED两方面的需求都在增长,市场容量也在越来越大。

事实上,LED照明的市场空间一直存在,市场也一直憧憬照明市场的大爆发。那么应如何看待今年照明市场的暖意?LED照明的爆发可以持续多久?

中银国际分析师李*接受采访时表示,驱动LED照明走进向上周期的主要因素是价格。

“过去12个月看,全球品牌球泡灯价格下降达20%以上。LED光源与节能灯之间的价格差越来越小。”李*表示,价格的下降促使LED灯的渗透率进一步提升。

LED市场或迎来十年黄金期

中国照明学会秘书长窦林平表示,2013年中国照明行业的总产值约为4800亿,预期LED照明渗透率将由2012年10%,2013年20%提升至2014年40%以上,连续3到4年保持100%的复合增速。中国照明行业将在LED照明驱动下形成过万亿的产业规模。在替换和控制的双轮驱动下,LED照明行业有望迎来十年的高速发展期。

行业的繁荣并非代表所有企业的日子好过。在行业高速发展的背景下,各路社会资本涌入,大厂、小厂一拥而上,低价无序竞争,仍是行业真实写照。不少LED企业认为,将来总会死掉一批小企业,这样剩下的企业,日子就好过一些。

佛照光电市场部经理接受采访时表示,部分企业无序竞争,盲目扩张,肯定会遭遇不测而死去。但大家都看得到这个行业的市场空间,有人离开就会有人进来,因此,这个行业从诞生那一天起,就注定面临激烈的竞争。

广州照明展主办方刘俊则表示,现在不少LED企业在抢占市场,抢占渠道,以等待市场爆发时,抢占行业制高点。但由于各家公司的产品有差异性不大,整个行业就选择价格战,价格战让整个行业的企业都很难受,很多大企业就选择激进的价格战,进行战略性亏损,为到将来抢占市场。

【行业竞争谁将胜出】

行业增长企业命运各不同 三类企业获胜几率大

在刘俊看来,未来三种企业能够在竞争中获胜,一是有规模优势的大企业;二是专业化的企业,就是能再细分市场把产品做到很有特色的企业;三是有LED**技术的企业。

事实上,作为需要规模支撑的LED照明企业,资本实力是相关公司生存的发展的重要保障,上市公司在融资和资本支出方面均具备更大优势。因此上市公司的生存更有保障。但在上市公司之间,多家券商研究员均表示,技术实力强、规模更大的上市公司将在竞争中更有利,如芯片龙头三安光电,产业链齐全的德豪润达,专注封装产品的鸿利光电,以及在应用照明领域技术见长的阳光照明。

【还有更大的蓝海】

智能照明开启行业新空间 促动行业加速洗牌

在LED行业迎高速发展的同时,一股与物联网结合的智能化潮流在慢慢起步。今年初,法兰克福照明展上,飞利浦一款“CITY TOUCH”智能照明管理系统,展示了“互联城市”的可能性。无论是台湾国际照明展、法兰克福照明展还是广州照明展,智能照明均成为产业关注的焦点。

“目前不仅飞利浦、欧司朗、东芝等大品牌照明企业推出智能照明产品,国内的上市公司,如阳光照明等,都有此类产品。”某上市公司人士表示。他表示,从未来看,这是照明产业发展的必然趋势。

所谓智能照明产品,目前业内并无统一的标准和概念。但一般情况下,智能照明,是指利用先进的计算机、嵌入式系统及网络通讯技术,将照明线路中的各种光源通过网络连接到一起进行控制的平台。一方面,智能照明将让用户有更方便的手段来管理照明设备,比如,通过红外遥控器、智能开关,传感器,电话、互联网或者语音识别控制照明设备,更可以执行场景操作;另一方面,智能照明系统内的各种照明设备相互间可以通讯,不需要用户指挥也能根据不同的状态互动运行,从而给用户带来zd程度的高效、便利、舒适与安全。

“现在的智能照明产品,主要加入了调光、调色温等功能,比如无人时自动调节成微亮状态,有人时智能点亮,也可以根据环境温度调整光的冷暖,自动调节室内光感环境。”广州照明展主办方负责人刘俊表示。

同时,刘俊表示,智能照明是可以跟智能家居和智慧城市有机融合在一起的,但是当下而言,智能照明zd的问题在于没有统一的接口。

“从目前各厂家推出的产品看,有通过蓝牙控制的,有通过WIFI控制的,行业无统一接口,仍处于概念推广和起步阶段。”刘俊表示。

在刘俊看来,智能照明能走入寻常百姓家,仍需要相当长时间。在其普及的道路上,需要先解决两个问题,一是统一接口的问题,目前各公司产品的第三方接口不统一,难成行业趋势;二是费用问题,LED照明产品刚下降到能撬动需求的临界点,而智能照明产品的价格就相对刚高。

赋予行业外延价值

尽管做到大范围普及,智能照明产品仍有相当长的路要走。但其产业趋势和对行业的影响却不容忽视。

平安证券研究员林照天表示,智能照明将使 LED 照明行

业从资本设备模式向服务模式转变,增加了产品的附加值。智能照明需要额外的控制模块及App,这将提升厂家的市场空间。

“智能照明为LED 企业提供了很好的移动互联入口,也是一个划时代的机遇。智能照明将促使传统的灯具企业加大与移动互联公司合作,照明将成为未来大物联网不可或缺的一部分,保健、能源、服务、视频、通信等各个领域都会与之联系整合,而物联网、智能家居等的发展也将给LED 智能照明更大的发挥和创新空间。”林照天表示。

据招商证券的研究,在不考虑高附加值产品的基础上,仅2014-2015 两年智能照明行业将额外提供至少超过600 亿元的市场空间。如果按照30%的年复合增长计算,五年内累计数额超过2000亿。

除了提升行业空间外,智能照明更大的意义在于改变照明行业生态,招商证券黄瑜表示,未来在专业化生产基础上的产业整合将是未来智能照明的发展方向。专业化生产是灯具制造企业和控制器厂商的生存基础,系统整合商和平台运营商在行业中的话语权更大。同时照明厂商与互联网企业加大合作是大概率事件。

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